"Золотое" молчание банкиров и шанс для создания новой валютно-финансовой системы

В августе текущего года пошедший после тяжелой операции на поправку президент Венесуэлы Уго Чавес принял почти революционные решения,  имеющие большое значение не только собственно для Венесуэлы, но в перспективе и для всего мира, распорядившись, наряду с металлургическим, нефтяным и банковским сферами национализировать сферу добычи и переработки золота.

Кроме того, Чавес распорядился перевести все оперативные валютные резервы из европейских и американских банков, равно как и резервы золота в Венесуэлу и дружественные Венесуэле страны, такие как Бразилия, Россия, Китай. Но а на днях из России пришло известие о снятии министра финансов Кудрина с занимаемой должности.

Почему эти факты мы упомянули вместе, станет понятным в конце статьи, но сначала немного о предыстории вопроса.

Экономист Павел Быков, представляющий российский журнал "Эксперт", еще в 2002 году, когда цены на золото начали расти, опубликовал интересную статью "Деньги в последней инстанции" ("Эксперт" от 16.9.2002), в которой ценовая политика экономического и политического руководства США по отношению к золоту была сравнена с войной, при этом с пессимистичной оценкой для США - подзаголовок статьи: "США проигрывают войну с золотом".

Лидирующее место экономики США в мире, как известно, определяется доминирующим положением американской валюты – доллара. Золото – альтернативное доллару универсальное платежное средство, на которое США не могут иметь монополию в отличие от собственной валюты, которую сами печатают. Поэтому США заинтересованы в минимальных ценах на золото и стратегическом контроле этого драгоценного металла. Такой контроль обеспечивается в том числе и тем, что цены на золото на международном рынке фиксируются в долларах. Но одного этого было бы мало. Сегодня уже очевидно, что США проводили целенаправленную политику против золота, используя разного рода махинации, в том числе и обман. Все это описано в статье Павла Быкова с указанием на соответствующие источники, с которым заинтересованные читатели могут ознакомиться ниже, в прикрепленном файле.

gold-2002

Так, в разговоре с журналистом "Эксперта" представители авторитетных в данной сфере организаций отметили некоторые ключевые моменты. Директор по исследованиям финансовой компании Donald & Co. Джон Бримлоу: "Центральные Банки давали золото взаймы, однако в своих балансах они этого не отражали. Получалось, что на бумаге золота больше, чем в действительности. Вот у меня сто тонн, десять дал в долг, а в балансе оставил цифру сто... Мы полагаем, что всего у центробанков в девяностых годах было занято 15тыс. тонн золота, то есть в три раза больше, чем официально признано участниками рынка". Президент GATA (Gold-Anti-Trust-Action - "против золотой монополии") Билл Мерфи: "Рынком золота манипулировали инвестиционные банки Goldman Sachs, J.P.Morgan Chase, Citibank и Deutsche Bank при направляющем участии правительства США, которое использовало для этих целей специальный Фонд по стабилизации обменных курсов (Eхchange Stabilisation Fund, ESF), подотчетный президенту и министру финансов США".

Эксперты считают, чо конкретной целью манипулирования золотым рынком было обеспечение экономического роста Соединенных Штатов, которые в немалой степени зависят от импорта и сильный доллар обеспечивает более низкие темпы роста внутренних цен, делает контролируемой инфляцию, при низких процентных ставках. США удалось "всучить" многим азиатским банкам бумажные доллары вместо золота, в резервах азиатских банков мало золота, зато много долларов (по крайней мере, до недавнего времени это было так). Это произошло потому, что в течение 1990-х и в начале 2000-х годов Соединенные штаты радикально сбили цены на золото и очень многие банки и инвестиционные фонды сочли американский доллар более привлекательным активом для инвестирования и формирования своих резервов.

Но видимо, настало время, когда начинает открываться занавес, богато украшенный фасад которого, отражающего мифическую "надежность" и "ликвидность" западных банков, скрывает не совсем радужную истину. Цены на золото вопреки стараниям американских финансистов стали расти и даже взлетели вверх, западные экономики и финансы после начала кризиса 2008 года далеки от стабильности, а совсем недавно выявилось, что наличие золотых запасов в США вообще под знаком вопроса – вместо причитаемого Китаю партии золота в эту страну из Форт Нокса послали позолоченный вольфрам (на эту тему см. неважный, но все же перевод на русский язык весьма интересной статьи - "Fake gold bars in Bank of England and Fort Knoх", ссылка на оригинал там же). Это ничто иное, как мошенничество на государственном уровне.

*   *   *

Всех этих аргументов предостаточно, чтобы понять - Чавес абсолютно прав, когда требует золото Венесуэлы назад. Добавим ко всему политические факторы. Запад очень любит, при первом же удобном случае замораживать активы "диктаторских режимов" в своих банках. Ливия и Муаммар Каддафи не первая и последняя жертва. В отличие от Каддафи Чавесу такая участь пока не грозит, но кто бы мог подумать года два назад, как будут развиваться события в Ливии? Каддафи слишком уж тесно связал судьбу своей страны и свою личную судьбу с Западом, с которым он искал примирения и вроде нашел его. Эта беспринципность и политическая близорукость слишком дорого обошлись ему и его стране.

Но Чавес может оказаться под угрозой по противоположной причине, нежели Каддафи - он пытается (и у него это получается) упразднить остатки западного неоколониализма в Венесуэле, когда он национализирует сферу добычи золота. Правительство Венесуэлы уже успело заставить канадскую компанию Chrystalleх International, передать прииск в Лас Кристинасе государству (в настоящее время добычей золота в Венесуэле занимаются венесуэльская государственная компания, российская фирма "Русоро" и кубинская Geominsal. Им всем гарантировано продолжение работы). Chrystalleх внесла иск против огосударствления. Дело на данном этапе находится в Арбитраже по международным инвестиционным спорам Мирового Банка - вместе с другими шестнадцатью делами, в которых иностранные компании требуют компенсаций. Некоторые эксперты видят причину, по которой Чавес потребовал золото, именно в этих спорах. Если Мировой Банк вынесет решение не в пользу правительства Венесуэлы, а Чавес откажется платить компенсацию, золотые резервы, хранящиеся в Великобритании, Швейцарии и США вполне могут быть заморожены.

В любом случае Чавес наверное тоже понимает то, что понимают другие. П.Быков пишет и приводит цитату: "Возможно, золото перестало быть наиболее удобным и прибыльным финансовым активом. Но оно остается тем важнейшим инструментом, контролируя который, можно манипулировать макроэкономическими условиями. Вот что по этому поводу пишет Питер Хемброу из Pit Hambrow & Mining: ‘У рынка золота очень долгая история. Надо помнить золотое правило: правила устанавливает тот, у кого золото’".

*   *   *

Однако получение всего золота Венесуэлой не такое уж ясное дело. После оглашения Уго Чавесом своего решения в августе нынешнего года, представители соответствующих англо-американско-канадских банков, в которых хранятся (должны храниться) золотые ресурсы Венесуэлы в количестве 211 тонны, отказались от комментария корреспонденту "Wall Street Journal". Не только по этой причине эксперты задаются вопросом - а получит ли Венесуэла, одна из крупных держателей золотых запасов в мире, свое золото, когда-то одолженное западным инвестиционным фондам? Сайт gold.ru в этой связи пишет: "Вряд ли золото Венесуэлы находится в хранилищах [тех банков, которые должны золото Венесуэле] и ждет своей отгрузки для отправки Венесуэлу. Оно, скорее всего, уже было давным-давно одолжено другим банкам, которые его уже, наверное, продали. Таким образом, большая часть из этого золота, видимо, уже раздроблена, и банкам придется приложить большие усилия, чтобы снова собрать эту часть золота Венесуэлы". Хотя в другой статье на том же сайте говорится, что "точно неизвестно, хранится ли золото Венесуэлы отдельно в физическом виде или в виде векселей на предъявителя", но это сути дела не меняет. Цель Каракаса, вытекающая из государственных интересов, ясна: обеспечить свою финансовую безопасность перед лицом экономической и политической нестабильности в мире и перестраховаться из-за возможных санкций со стороны карманных западных институтов типа Мирового Банка. Добавим к этому и тенденцию роста цены на золото - согласно прогнозам банка Unicredit, "долгосрочная тенденция роста не подвержена риску. Мы повысили нашу курсовую цель на 2012 год с 1700 до 1800 долларов за одну тройскую унцию" - сообщается в интернет-версии газеты "Frankfurter Rundschau" от 19 августа нынешнего года. Но сейчас, в конце сентября прогнозы изменились в сторону еще большего подорожания желтого металла, газета "Die Welt" (20 сентября) со ссылкой на финансовое агентство Bloomberg сообщает, что к концу 2011 года ожидается, что золото будет стоить более 2000 долларов. А европейские банки впервые за последние двадцать лет стали покупать больше золота, нежели продавать. Россия за последние годы тоже значительно увеличила свои золотые запасы (хотя при большой добыче она занимает относительно скромное 8-ое место в списке крупнейших держателей золота, а в 2009 году даже не вошла в первую десятку).

Но кроме чисто экономических и политических моментов "оборонительного" характера Чавесом, возможно, движет его идейное стремление, ослабить мировую капиталистическую систему. В этом специалисты сайта gold.ru уверены: "Действия Чавеса имеют другой скрытый смысл. Как известно, МВФ продал в 2009 году 212 тонн золота другим центральным банкам без его физической поставки в виде векселей, что было главным условием продажи. Индия, Маврикий и Шри Ланка купили это золото, и теперь они, наверное, обеспокоены за свое золото. Интересно то, что Индия и Шри Ланка являются также членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая была основана Китаем и Россией с целью создания наднационального азиатского экономического пространства. Очень важно понять эту связь. Центральные банки участников ШОС почти все активно покупают в настоящее время золото, тайком или открыто. Поэтому действия Уго Чавеса можно рассматривать, скорее всего, как скоординированную экономическую атаку на Запад, а не просто как случайное событие" (данное предположение усиливается еще и тем, что Чавес заявил о желании направить часть золота, вывозимого из Запада, в "дружественные страны", в частности, Россию и Китай - члены ШОС).

*   *   *

Одно дело желание Чавеса, а другое – реальные возможности, нанести урон Западу и капиталистической системе. Венесуэла хоть и относится к числу крупнейших держателей золотых запасов, как было сказано выше, однако этого количества (всего около 366 тонн, то есть, 15-ое место в мире по государственным запасам золота) в руках Венесуэлы недостаточно для дестабилизации мировых рынков. Хотя с другой стороны Венесуэла уже повлияла на дальнейший рост цен на золото, а главная опасность для Запада – созданный прецедент, которому могут последовать и другие государства (см. выше), что действительно может положить конец доминированию западных банков и гегемонии доллара. Главный вопрос сейчас – смогут ли западные банки вовремя собрать затребованные Каракасом объемы физического золота. В противном случае доверие будет окончательно подорвано и все владельцы физического золота одновременно захотят заполучить его, что как известно, означает смертный приговор для любого банка, для любой банковской системы.

*   *   *

Обратим взор на Россию и значение снятия министра финансов Кудрина со своей должности. Если это кадровое изменение обусловлено желанием высшего российского руководства, скорректировать свой курс и попытаться ускорить интеграционные процессы в рамках ШОС, как альтернативу западной системы с гегемонией американского доллара, нужно всячески приветствовать. Стратегия России в принципе верна - финансовый сектор не терпит резких шагов и не стоит искусственно форсировать события, однако в руках идеологизированных финансистов вроде Кудрина, свято верящих в безальтернативность доллара, самодостаточность западной финансово-экономической системы и рассматривающих Россию лишь как рядовую составную часть этой системы, правильная стратегия грозила превратиться в сущую формальность, декларацию о намерениях. Интеграционные процессы на евразийском пространстве могли затянуться до бесконечности. Сейчас есть шанс, чтобы Россия поставила другие акценты в своей внешнеэкономической политике, хотя мы понимаем, что один человек не мог представлять собой препятствия для этого и подобные вопросы не решаются исключительно на основе кадровых решений.

С таким видением в принципе согласен и Павел Быков, который в комментарии для Института Евразии заявил, что Кудрин исходил из того, что России просто не нужна финансовая независимость, она есть часть общей финансовой системы, а "настоящая" валюта - только западная. Кудрин привязал РФ к валютной системе, в то же время он не придавал особого значения золоту. Первые лица государства говорили об одном, но потом, внизу, на уровне того же Кудрина, делалось другое. Г-н Быков пока не видит в России потенциальных лидеров, способных совершить революционные шаги в экономике, поэтому он сторонник эволюционного развития.

С другой стороны есть пример Уго Чавеса – пример решительных действий. Наверное, России надо будет выбрать что-то посередине между нынешним чрезмерно медленным темпом осуществления евроазиатских проектов и блиц-атаками Чавеса на Запад. Союзники в этом деле есть – тот же Иран, главное – не открещиваться от них в угоду западным "друзьям".

Гулбаат Рцхиладзе